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Handlung

Sinclair Marout Kennon im Körper Grizzards und der Schläfer im verkrüppelten Körper des arkonidischen Hofbeamten Lebo Axton setzen ihr Duell an der Senke der verlorenen Seelen fort. Grizzard erhält dabei Unterstützung vom Flusspiraten Strezzo, während sich Kennon zunächst mit Wegelagerern auseinandersetzen muss. Der USO-Spezialist gerät an einer Quelle in eine Falle und wird von Korta überwältigt. Der Fremde verschleppt Kennon in sein Heimatdorf am Regenfluss, wo der Spezialist als Hofnarr arbeiten muss. Als der Häuptling der Dörfler auf den Gefangenen aufmerksam wird, lässt er diesen befreien, da er weiß, dass Kennon zu den Freunden Atlans gehört. Bei den Dörflern handelt es sich um einen Barbarenstamm, deren Bewohner an extrem muskulöse Menschen mit vier Facettenaugen und einer mittelalterlichen Lebensweise erinnern. Der Häuptling ist trotz der Hitze mit dicken, weißen Pelzen bekleidet und wird daher nur »der Weiße« genannt. Unter seinen dicken, buschigen Brauen verschwinden seine Augen fast in den Höhlen. Er selbst nennt sich Dartun und bietet Kennon seine Unterstützung im Kampf mit Grizzard an. Nachdem bekannt wird, dass sich Grizzard mit den Moosons zusammengetan hat, gelingt es ihm binnen kurzer Zeit, eine schlagkräftige Armee zusammenzustellen.

Grizzard und sein Begleiter Strezzo schlagen sich im Urwald am Regenfluss mit der Tierwelt herum. Schließlich geraten sie in ein Seitental des Ringgebirges, das die Senke umgibt. Im Tal leben riesige, degenerierte Raupenwesen, die jedes fremde Lebewesen als Beute betrachten, sich jedoch gegenüber den modernen Waffen der Porquetor-Rüstung als wehrlos erweisen. Am Eingang des Tals befindet sich eine bullige Festung. Sie wird von hamsterartigen Intelligenzen bewohnt, die von den übrigen Bewohnern der Region als »die Mächtigen« bezeichnet werden. Grizzard kann die Hamster, die sich selbst Moosons nennen, für seinen Kampf gegen Kennon gewinnen. Die Hamsterwesen sind gefürchtete Telepathen, Telekineten und Hypnosuggestoren. Vier von ihnen, Tullam, Bushmi, Uson und Metax, werden zu Grizzards ständigen Begleitern.

Dartuns Armee stellt sich als gegen Parakräfte nutzlos heraus. Schließlich gelingt es den Moosons, Kennon zu stellen. Sie versuchen. ihn mit der Hilfe ihrer hypnosuggestiven Fähigkeiten aus dem Körper Grizzards zu vertreiben. Anfangs scheint dies zu gelingen, Sinclair Marout Kennon findet sich für kurze Zeit als Lebo Axton auf dem Arkon I des Jahres 8020 v. Chr. wieder, doch erweist sich der Bann der defekten Ischtar-Traummaschine als stärker. Bevor der wütende Grizzard den USO-Spezialisten töten kann, erscheint Atlan und bringt Sinclair Marout Kennon in die FESTUNG.